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      2. 點點客

        科技造就移動電商先鋒

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        和訊網 ·  2017-07-12 11:13   30
        摘要:世界移動大會(上海)再度激發5G熱點,産業掘金加速當前,通信闆塊個股表現較爲分化,主要表現爲業績驅動帶來的結構性機會,重點關注運營商蜂窩物聯網、雲計算和5G。
               世界移動大會(上海)再度激發5G熱點,産業掘金加速當前,通信闆塊表現較爲分化,主要表現爲驅動帶來的結構性機會,重點關注運營商蜂窩物聯網、雲計算和5G。

        ■運營商:中國電信發布全球首個NB-IoT業務套餐中國電信近日發布了全球首個NB-IoT業務套餐,标志着運營商對于NB-IoT商業模式的摸索逐漸清晰,物聯網規模商用指日可待。此次電信推出的套餐将按照“連接次數”收取基礎費用,對于連接使用超出2萬次的用戶電信還将收取高頻功能費。總體來看,與國外運營商設計的計費方式相比,電信的計費方式更爲簡單與透明。我們認爲,此次電信推出的NB-IoT業務套餐消除了市場普遍擔憂NB-IoT商業模式尚不清晰的憂慮,物聯網整體發展或将提速。


        ■5G:三大運營商下半年将在多城市展開5G試點近日在上海召開的2017年世界移動大會(MWC)上,專家認爲,5G時代将使更多創新應用成爲可能,産業界正在加速掘金5G帶來的萬億級規模的藍海市場。5G進入了盛況空前的快速發展階段:中國移動計劃今年開展外場試驗,2018年規模試驗,2019年預商用,2020年規模商用。中國聯通今年進行5G的技術驗證和組網驗證,預計2020年規模商用。中國電信預計2019年實現部分預商用,2020年提供商業服務。三大運營商下半年将在北京、上海、重慶、廣州、南京、蘇州等多個城市展開5G試點工作。試點期間,除了進行不同規模技術測試、網絡驗證和基站建設外,還将基于5G網絡啓動包括自動駕駛、智慧城市、智慧家庭在内的車聯網、物聯網應用。我們看好5G帶來的通信行業大周期,重點推薦中興通訊(主設備商龍頭)、通宇通訊(基站天線龍頭)、中際裝備(300308,)(光模塊龍頭),建議關注烽火通信(600498,)、光迅科技(002281,)、摩比發展(港股)等。


        ■7月投資組合:中興通訊、中際裝備、紫光股份(000938,)、宜通世(300310,)、能達(002583,)■風險提示:物聯網商用不及預期、5G商用不及預期。


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        知識要點

        世界移動大會(上海)再度激發5G熱點,産業掘金加速當前,通信闆塊個股表現較爲分化,主要表現爲業績驅動帶來的結構性機會,重點關注運營商蜂窩物聯網、雲計算和5G。