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                36氪 ·  2017-09-05 14:40   31
                摘要:物聯網(IoT)的B2B市場正在起飛。到2020年,企業們将會在物聯網上花費超過2500億歐元。

                物聯網(IoT)的B2B市場正在起飛。到2020年,企業們将會在物聯網上花費超過2500億歐元。

                本文由山行資本編譯自BCG(波士頓咨詢集團)關于物聯網的研究,具體分析了從2015年至2020年物聯網B2B市場的應用場景及發展機會。

                我們鎖定了到2020年能夠迅速成熟并在B2B環境中得到廣泛應用的10 IoT 用例,并總結出物聯網玩家必須回答的8大問題,希望能幫助大家抓住機會窗口,在我們這一代最大的市場機會之一當中占據一席之地。

                物聯網(IoT)的B2B市場正在起飛。大量的廠商——包括軟件、硬件和互聯網公司; 初創公司; 服務供應商; 和電信運營商——都在争奪排名和市場份額。 在 IoT 領域采取的諸多行動背後,每個 IoT 供應商都應該關注一個問題:增長機會在哪裏?

                爲了解當今企業如何部署物聯網,找到未來主要增長機會在哪兒,我們分析了目前形成IoT景象的幾個趨勢。 通過研究,我們有三個主要發現:第一,物聯網并非一個特定詞彙,其市場是由特定的應用場景驅動的。 第二,到2020年,企業們将會在 IoT 上花費超過2500億歐元(遠超過其他正常技術支出),而其中三個行業将占該支出的約50%。 第三,雖然 IoT 技術棧的各個層面都将在2020年前發展壯大,但是吸引力并不均等。

                1、物聯網的增長機會

                IoT 的增長與其技術發展息息相關,可劃分爲IoT 服務、IoT 應用及分析、身份認證及安全、IoT 骨幹(雲和平台)、通信和物連接六大層面。

                 

                從市場規模來看,IoT 的真正價值出自技術棧的前兩層,即 IoT 服務和 IoT 分析及應用。我們預計,到2020年,這兩個層面将占到 IoT 支出的60%。屆時,IoT 服務的市場規模預計将從現有的100億歐元增長至600億歐元。而 IoT 分析及應用的市場規模會從現在的130億歐元增長至800億歐元。身份認證及安全、IoT 骨幹(雲和平台)、通信和物連接的市場規模分别是200億、150億、250億和500億歐元。

                從增速來看,從2015年到2020年,IoT 的各層面技術CAGR(複合年增長率)預計至少達到20%,某些技術的增長潛力遠高于其他。

                其中,IoT 服務、IoT 應用及分析、身份認證及安全增速最快,其CAGR高于40%IoT 骨幹(雲和平台)增速次之,其CAGR30%40%;相較之下,其他技術——通信和物連接——增長速度相對較慢,但其絕對市場規模仍然不可小觑,其中,物鏈接以500億歐元市場規模,僅次于 IoT 服務,而通信也占據了250億歐元的市場規模。

                2、驅動物聯網的用例

                公司可能在 IoT 上花費約2500億歐元,但他們需要知道是哪些 IoT 應用提供了最大的價值。爲了确定這一點,我們需要認識到業務領導者要使用 IoT 來解決哪些不同的業務挑戰。他們會問,IoT 怎樣幫助我們提高客戶滿意度、提升産品質量、支撐新業務模式(如數據驅動服務)以及降低成本呢?

                至少在2020年之前,一些使用案例正在推動 IoT 的采用和增長。 爲了在短期内獲得有意義的市場份額,公司需要将其 IoT 産品集中應用在正确的地方。

                帶着這一想法,我們總結了泛 IoT 用例。 從這個長長的列表中,我們鎖定了到2020年能夠迅速成熟并在B2B環境中得到廣泛應用的10 IoT 用例,包括:預見性維護、自主優化生産、自動庫存管理、遠程病人監護、智能儀表、跟蹤與追蹤、分布式生成和存儲、車聯網、車隊管理、需求響應

                從應用速度來看,智能儀表、分布式生成和存儲、車隊管理和需求響應腳步較快,預計能夠在12年内成熟,而預見性維護、自主優化生産、自動庫存管理、遠程病人監護、跟蹤與追蹤、車聯網等用例則空間較大,會在未來510年内逐步成熟。

                從應用行業來看,多數用例主要服務于公共基礎設施和運輸物流領域。其中,預見性維護的應用領域最爲廣闊,包括離散制造、物流運輸、能源和醫療保健在内的許多行業,都可以從中受益。

                預見性維護  Predictive Maintenance

                當設備發生故障時,企業會不可避免地失去寶貴的時間和金錢。也有許多公司把錢浪費在每年的固定維修上,即使在不需要維護的情況下,設備供應商也會進行例行回訪。IoT 技術可以預測或檢測機器的維護時間、減少或消除計劃外停工、延長使用周期并降低成本。包括離散制造、物流運輸、能源和醫療保健在内的許多行業,都可以從預見性維護中受益。當然,解決方案需要定制,以适應具體行業的具體需求。

                自主優化生産 Self-Optimizing Production

                關聯的工廠之間可以使用 IoT 實時監控和優化生産流程,自動進行調整,以提高質量、提升效率、減少浪費。這種用例是離散制造和加工行業的理想選擇。

                自動庫存管理 Automated Inventory Management  

                IoT 通過跟蹤庫存和狀況(例如溫度,濕度和損壞),從而使公司可以更好地了解庫存狀況和供應鏈狀況。監控供應鏈産品的能力使公司能夠增加處理和響應時間,減少庫存和庫存堆積,并及時改善生産流程。

                遠程病人監護 Remote Patient Monitoring

                醫生可以遠程追蹤病人的健康狀況,以改善健康狀況、降低醫療成本。通過追蹤患者數據和配合度,醫療工作者可以幫助患者恢複得更快、更加健康。

                智能儀表 Smart Meters

                傳感器可用于電力、燃氣和用水量的實時監控。智能儀表可以幫助消費者監控其使用情況,減少讀取儀表所需的技術人員數量,提供實時計費數據,并實現動态定價。

                跟蹤與追蹤 Track and Trace

                IoT 傳感器非常适合提高系統效率。例如提高訂單履行的透明度,減少工作站中轉次數。 傳感器還可用于組裝區域,以識别産品的狀态,定位工具、部件和材料。

                分布式生成和存儲 Distributed Generation and Storage

                IoT 可用于自動化和優化多個能源的供應和需求。 通過遠程監控和控制分布式發電和存儲,公司可以平衡電網的能源使用并降低能源成本。

                車聯網 Connected Cars

                許多消費者已經開始期待,通過新型傳感器、無線連接和車載處理單元,交通工具可以越來越緊密地連結在一起。車聯網不僅能讓導航更加強大、安全系數更高、還能提供包括音樂和娛樂在内的駕駛體驗。 預計,車聯網功能會在未來510年内逐步成熟。

                車隊管理 Fleet Management

                除了跟蹤庫存和包裹之外,IoT 還被用來實時跟蹤車輛。随着更好地了解車隊位置、使用情況和外界條件,公司可以提高效率、降低維護和維修成本,并通過動态路由避免擁塞和延遲。這一應用有望在未來12年内迅速成熟。

                需求響應 Demand Response

                IoT 開始改變終端用戶與實用程序之間的交互方式。 通過需求響應程序,客戶可以在需求高峰期遠程控制使用空調、洗衣機和其他能源密集型設備。這些流程可以自動地減少供需波動,降低客戶的能源費用。

                3、行業應用觀察

                雖然先進技術公司已經具備數字功能的集成,但對于其他業務更爲傳統的(如工業産品或後勤業務)公司來說卻并非如此。IoT 無疑是技術公司的重要增長來源;而對于非技術中心型的公司,IoT 将帶來徹底的變革。

                通過交叉引用行業用例,我們可以看到未來幾年最大的價值将在哪些行業産生:離散制造業、運輸和物流、公共事業、B2C、健康醫療、加工業、能源資源、零售、政府、保險、其他。

                規模方面,預計到2020年,全球對物聯網支出接近2500億歐元。離散制造業,運輸和物流以及公用事業分别将産生400億支出,這三個行業總體将占 IoT 支出的約50%;其他行業和B2C IoT 支出分别爲300億和250億歐元;健康醫療、加工業、能源資源、零售、政府行業的 IoT 支出則位于120億至150億之間;保險行業支出爲50億歐元。

                增速方面,公共事業、B2C、零售行業的CAGR高于40%,增長最快;離散制造業、運輸和物流、加工業、能源資源、其他行業的CAGR位于3040%;而健康醫療、政府和保險行業的應用則較爲緩慢,其CAGR20%左右。

                一些用例,如預測性維護,對于所有行業來說都是一個很好的機會。不過,每個産品都必須量身定做,以滿足不同行業的特定需求。每個用例成熟的預計時間也不盡相同,具體取決于其在客戶中的份額以及擴展速度。

                4、玩家與賽道

                各種公司在 IoT 中都有足夠的發展空間,并且有無數可能的方式參與到 IoT 市場中來。大型工業公司正在逐漸從物聯網客戶轉變爲物聯網提供商 例如,2015年,General Electric(通用電氣)發布了Predix,這是一種端到端的 IoT 工業操作系統,旨在幫助GE客戶的機器更有效地運行。SIEMENS(西門子)與其 MindSphere 平台正在進行同樣的探索。正如Microsoft(微軟)的Azure IoT Suite所做的那樣,其他公司專注于技術棧中的某個特定層面,在同一賽道比拼。SAP HANA雲平台、IBM Watson IoT平台和Cisco IoT系統都允許公司構建和部署自己的 IoT 應用程序,同時,這些平台可以提供定制服務。諸如Intel(英特爾)和Bosch(博世)等設備制造商,提供硬件和配套操作系統,爲客戶提供更爲全面的物聯網生态系統。

                盡管各種各樣的玩家已經殺入 IoT 領域,但據調查顯示,有40%的物聯網客戶傾向于使用傳統的、成熟的軟件公司提供的物聯網解決方案。在客戶選擇 IoT 軟件供應商時,優先級最高的三大标準包括:産品功能、可靠程度以及集成解決方案能力。

                這關于整合的最後一點非常重要。 當今的 IoT 客戶尋找的是端到端的解決方案。世界級的應用程序和服務僅在基礎(連接、通信、框架、安全)與頂層無縫對接的情況下才能提供價值。 IoT 提供商無需掌握技術棧中的所有要素,但是通過制定一個滿足客戶需求的端到端解決方案,幫助其走向市場。

                5、決勝物聯網:關鍵問題

                想要在競争中脫穎而出,物聯網的供應商需要制定戰略,确定賽道和戰術。在戰略制定當中,高管首先應該回答以下問題:

                部署用況。公司的優勢是什麽?如何利用這些優勢解決用例? 我們想要解決特定行業中的一個或多個用況(例如,針對醫療器械制造的有針對性的解決方案),還是構建可由多個行業(自動化庫存管理)使用的單一通用型解決方案? 

                定位客戶。我們想吸引什麽類型的客戶? 公司是否能夠更好地定位于直接服務經營資産的客戶(例如需要預測維護能力的運輸公司),又或者公司是否服務于爲業務制造提供物料資産的客戶(例如向石油行業提供産品的大型天然氣公司)? 

                開發端到端解決方案。 公司将爲我們的客戶提供什麽? 公司是否可以開發端到端的解決方案,涵蓋我們品牌下的所有堆疊層,或者我們将專門從事堆疊的特定層(作爲其他IoT解決方案供應商的一種手段)?

                一旦 IoT 供應商決定賽道,管理層必須确定如何在其中赢得空間,他們必須解決以下問題:

                利用合作杠杆。 公司如何利用現有的資産和能力來優化部署技術棧?例如,一家軟件公司是否有能力在硬件上建立人才實力?或者更好地與其他廠商(如硬件公司,服務提供商和系統集成商)建立戰略合作夥伴關系? 

                如何使用傳感器數據。 傳感器可以在 IoT 中提供大量數據,确保數據鏈接到明确的業務目标(如增加收入和降低成本)就顯得至關重要。 一旦傳感器到位,我們應該測量哪些業務指标? 

                構建能力系統。 公司需要哪些能力? 我們應該通過建立内部能力、追求并購、還是通過合作來構建這些能力呢? 

                制定市場策略。  我們的市場策略是什麽? 如果公司主要集中在B2C上,那麽戰略如何改變就能夠達到B2B客戶?  IoT對話必須以用例和業務價值爲中心。 

                推進商業模式。 基于可用的傳感器數據的粒度,可以衍生新的商業模式。 例如,除了出售設備之外,公司可以獲得該設備的實際使用和正常運行時間的反饋。 我們如何通過這些新的商業模式獲得更多的價值,并爲我們的客戶打造一個令人信服的商業案例?

                每個公司出發點不同,路徑也大相徑庭:

                企業軟件公司需要利用品牌的良好聲譽,并通過并購或合作構建端到端的 IoT 解決方案。 就大多數客戶而言,平台并不會在 IoT解決方案中帶來多大價值:我們調查的80%的 IoT 客戶并不知道他們正在使用平台。 盡管如此,平台是一個重要的基點,并且具有長期擴張的巨大潛力。 

                成熟的的互聯網玩家需要利用其強大的B2C份額,并進一步向B2B領域邁進。

                創業公司應該爲高度針對性的 IoT 産品開辟出最佳選項——理想情況下,在一個不會被更大的競争對手更好地服務的領域。 

                工業和技術公司必須拓展其産品,以捍衛其龐大的B2B客戶群,并在整個産品生命周期中找到與客戶獲取的新途徑。

                電信公司可以利用其電信資産和能力(包括數據訪問)來超越連接并提供更高價值的産品。

                物聯網提供了巨大的機會,數百家公司已經在這個領域大舉投注。 但是,提供客戶所需要的端對端 IoT 解決方案并不容易。例如,連接設備的硬件制造商不易獲取(或成爲)在應用和分析上提供價值的軟件供應商,技術棧的上下遊延伸将是一個挑戰。

                但有一個好消息:公司不用咬緊牙關,通過招聘或并購來建立這些能力。 他們可以選擇想要競争的領域,并與其他公司建立夥伴關系,以建立一套功能強大的端到端産品套件。明确了把錢花在物聯網的什麽地方,公司才能夠抓住機會窗口,在物聯網領域取得重大的牽引力,在我們這一代最大的市場機會之一當中占據一席之地。

                 


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                知識要點

                物聯網(IoT)的B2B市場正在起飛。到2020年,企業們将會在物聯網上花費超過2500億歐元。